臣窃见契丹遣使来朝廷，言欲西征。今边上探报，皆称契丹大发兵马，讨伐呆家族并夹山部落，及称亦与元昊兵马相杀。又报元昊亦已点集左厢军马。既是二国举动大兵，必有大事。以臣料之，夹山等蕃部小族，岂二国尽举大兵攻讨？此可疑一也。又元昊自来惟倚契丹侵凌中原，今无大故，何敢便与契丹相绝，而举兵相持？此可疑二也。自古圣贤议论，皆称夷狄无信，今朝廷便欲倚凭，此可疑三也。前来契丹邀中国进纳物帛，欲屈伏朝廷，元昊僭号扰边，屡擒将帅，如盟信可保，何至有今日之举？又可疑四也。河东地震数年，占书亦王城陷，今二国之兵萃于彼方，此又大可疑五也。又边上探得契丹遣使二道，至南山宁化军、岢岚军后面觑步谷口道路，此又大可疑六也。设或二国不守盟信，卒然奔冲，以数十万众，乘不备而来，河东兵马不多，名将极少，众寡不敌，谁敢决战？此大可忧一也。契丹素善攻城，今探得点集床子弩并炮手，皆攻城之具，与昔时不同。况元昊界无城可攻，如却入汉界，并攻三两城，破而屠之，则其馀城，乘风可下，此大可忧二也。万一此度却未奔冲，以取中国之信，使安于疑，为后举之策，此大可忧三也。今乞圣慈顾问大臣，如契丹可以保信，必不入寇，亦不与元昊连冲，则乞今日同署一奏，纳于御前，使中外安静，不更忧疑。他日或误大事，责有所归。如大臣不敢保信，则乞指挥大臣今日更不归厅，便画禦捍之策，抽何路军马，用何人将帅，添若干钱帛，据何处要害。如此定策，犹恐后时，不能当二虏之势；或更因循度日，直候大寇入境，然后为谋，则河东一倾，危逼宗社。臣待罪两府，义当极论，不敢有隐，系圣断处之。